一周之内,青岛迎来3家上市公司。
2021年3月3日,青岛德固特节能装备股份有限公司在深交所创业板正式上市。 在此之前的2月26日、25日,青岛海泰新光科技股份有限公司在上交所科创板上市。青岛冠中生态股份有限公司在深交所创业板上市挂牌交易。
这不仅敲响了青岛牛年新春企业上市“三连击”,更引发了一场青岛本地投资机构的集体狂欢——
作为这三家公司的投资人,康大、清控、劲邦、青松、海创汇、巨峰、国信、鲁信……一连串的本地机构以及背后隐形的LP,都迎来了收获的季节!
△ 3月3日,德固特在深交所创业板正式上市
本地创投圈一片欢腾
一周三个上市公司,让出手的本地机构收获连连。
△德固特的私募基金股东(据招股说明书)
先来看德固特背后的青岛机构——
青岛静远创业投资有限公司,是本土机构山东康大恒远投资管理股份有限公司旗下基金,在青岛本地投资了中海海洋、中科华联等明星企业;
青岛清控金奕创业投资中心和青岛高创清控股权投资基金企业都是“清华系”清控科创在深耕青岛设立的基金,专注投“硬科技”企业;
青岛常春藤创业投资中心是上海常春藤在青岛的基金,目前投资的青岛企业都属于节能环保领域,除了此番上市的德固特,还是另一家本地上市公司达能环保的股东。
△海泰新光发行前持股比例超1%的股东(据招股说明书)
再来看海泰新光背后的青岛机构,有劲邦创投的青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业;有清控创投的青岛清控金奕创业投资中心;松诺投资,是青松创投的旗下基金;海创汇能,是海尔创业平台海创汇主导设立的基金之一。
△冠中生态股权结构(据招股说明书)
冠中生态的股东中,青岛国信创投和巨峰创投,分别是青岛市属企业的投资公司和崂山国有平台投资。青岛创信,则是由山东最大的创投机构鲁信创投在青岛设立的基金。
参与投资者三家公司的私募基金,有不少都有青岛市市级创业投资引导基金的参股基金,比如劲邦劲诚、海创汇能、静远创投、青岛创信、青岛常春藤。
还有一些国资背景平台在也都身居其后。比如,高创清控的背后有青岛城投和高新区的国资平台高新创投,清创金奕和青岛创信都有巨峰创投的参股。也就是说,一周内上市的这三家企业,背后有巨峰创投的资本支持。
不少外地知名机构也在今年的青岛企业上市潮中有所收获,比如投资冠中生态的深创投、投资德固特的上海可可空间旗下的青望,还有海泰新光的上海张江创投等。一月上市的征和股份,背后也有深圳的达晨创投。
“火候到了”,收获季来了
作为最早一批投资德固特的机构,对静远创投来说,从2013年入股,到如今上市,已经等了八年的时间。
康大恒远投资总裁康培强表示,这份等待值得。因为上市的节点很重要。在他看来,对于燃烧和传热节能解决方案的供应商德固特来说,当前是就最好的节点。
“尽管德固特看上去来自相对传统行业,但作为细分市场的龙头,技术够领先,团队有担当,财务很稳健。”康培强表示,科创板的出现和创业板的改革,给了德固特这样看似传统但业绩突出的企业上市的机会。“之前有过好几年都没有投资企业上市,但去年开始,好几家企业接连上市。”
3月4日,上市第二天的德固特低开高走,午后涨幅一度扩大至近40%,引发临停,盘中创出85.78元的历史新高价。最终以73元收盘,日内涨18.91%,市值近73亿元,市盈率为119.30倍。而德固特发行价格为8.41元/股,这也就意味着,德固特在上市的第二天,股价就完成了“十倍之旅”。
在清控科创资本董事总经理李振伟看来,德固特之所以有这样强劲的表现,是因为,身处节能环保赛道,公司业务完全契合“碳中和”的要求。
海泰新光+德固特,清控科创一周内实现投资企业上市“双响炮”。李振伟认为,接连收获,不仅有政策红利的支撑,更是因为,经过近几年的培育,青岛确实有一批企业成长起来了,“到火候了”。
“这几年青岛一方面着力培育科技企业上市,一方面加大创投的发展。这就是在好的土壤里播下好的种子,自然会收获。”李振伟表示,“两家公司都属于技术驱动,在细分赛道实现进口替代,具备相当的行业地位,所在行业和符合资本市场的要求。这样的企业我们看到了,在它的成长期助力一把,企业会成长地更快。”
引导基金和国资平台也在努力推动青岛机构的投资向“前”走,向早期走。拿海泰新光董事长郑安民的话来说,巨峰创投在早期给予的支持,就像是“沙漠中的可口可乐”。
除了给资金,机构给的还有资源。对于医用成像器械行业的海泰新光,海创汇提供的就不仅是资本,还有海尔内部的产业资源,进一步扩大海泰新光的技术应用场景,加速了产品研发与产业数字化应用深度融合,为企业发展加速。
北方私募第三城
培育肥沃的创投风投土壤,近年来,青岛没少下力气,也确实在正在成为中国私募基金版图上极具爆发力的增长极。
相关机构公布的最新报告显示,今年1月份新设立的基金中,注册地位于浙江、山东、广东三省的最多,新成立基金数量均超百支,对应数量依次为199支、172支、153支;具体到城市而言,浙江嘉兴、山东青岛、广东深圳三地新成立基金数量最多,分别为91、75和71支。
不仅仅是在2021实现“开门红”,2020年,青岛已经成长为北方私募第三城。
来自青岛证监局的统计显示,至2020年12月末,青岛市在中基协登记私募基金管理人362家,管理基金887只,比2019年末增长91家、334只,同比增速分别为33.58%、60%,其中私募基金管理人家数在2020年12月首次超过厦门,居全国第11位,同比增速连续两年居全国首位,在北方各辖区中仅次于北京、天津,位列第三。至2020年12月末,青岛辖区私募基金管理人基金管理规模达1039.30亿元。
资本的嗅觉是最灵敏的,“倍速式崛起“的背后,是青岛坚定的新兴产业信仰及传统产业升级引发的巨大资本需求,及随之开启的诱人“钱景”,也因如此,相关机构把青岛评为“新兴产业”属性基金最佳注册地。
在康培强看来,青岛在制造业尤其是智能制造领域,有很多值得关注的企业。李振伟则表示,未来在青岛会进一步聚焦“硬科技”,尤其是与智慧城市、数字化转型相关的企业,以及节能环保和生物医药行业。
聚集发展一直是私募基金行业的特色之一,全国近60%私募基金聚集在上海、北京、深圳三地,对包括青岛在内的其他城市而言,吸引更多的“城市合伙人”并非易事,政策的优越很可能是暂时的,具有竞争力的 “软环境”才是无法“照抄”的作业。
在一座真正有资本活力的城市,崛起的私募基金和蓬勃的高成长性企业,是两个互生互长的群体。
希望,这样的欢腾,不是昙花一现。
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